Sistema de CRM Gestão e Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship Management)

Sistema de CRM Gestão e Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship Management)

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Descrição

CRM Gestão de Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship Management)

Está na Hora de Levar Seus Negócios Para o Ultimo Nível Com o CRM Mais Completo do Mercado. Esse CRM não é uma simples ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente nossa ferramenta vai muito alem dos CRMs tradicionais usados no mercado. Veja abaixo as funções do nosso sistema de relacionamento com cliente.

Mais O Que é CRM? Será que Serve Para Meu Negocio? VEJA ABAIXO

O nosso CRM é um sistema completo de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente que é perfeito para praticamente qualquer empresa, freelancer e muitos outros negócios. Com seu design limpo e moderno, o CRM pode ajudá-lo a parecer mais profissional para seus clientes e ajudar a melhorar o desempenho comercial ao mesmo tempo.

QUERO UMA DEMOSTRAÇÃO GRÁTIS
Sistema de CRM Gestão e Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship Management)
Sistema de CRM Gestão e Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship Management)

Esse CRM É Concentrado Para Entregar o Melhor Atendimento ao Seu Cliente

Os CRMs precisam se concentrar nos clientes e o nosso CRM faz isso com um sistema de suporte poderoso que ajuda a rastrear e resolver problemas rapidamente através do sistema integrado de tickets e lembretes de clientes.

Atribua lembretes a si mesmo, um ou vários membros da equipe e, com um clique, os lembretes podem ser enviados para o sistema de notificação por e-mail e no aplicativo. Esses recursos e mais podem levar a satisfação do cliente ao próximo nível.

QUERO SABER MAIS!

Desculpe mais acima Eu não citei todos os Benefícios e funções do nosso CRM mais Você pode Acompanhar Abaixo

clientes

Gerencie facilmente seus clientes e seus contatos, crie vários contatos para seus clientes e defina permissões adequadas. A área de clientes é totalmente separada da área de administração. Os clientes têm seu próprio portal do cliente com todos os dados financeiros da sua empresa apresentados de forma clara.

Faturas

O CRM permite que você acompanhe suas faturas, itens e gere relatórios. Adicionar novas moedas, usando várias moedas, é permitido pela moeda do cliente previamente configurada. Fatura com imposto diferente com base no item.

Faturas Recorrentes

Crie faturas recorrentes que serão recriadas automaticamente sem você levantar um dedo, com base no período especificado para a fatura recorrente. O período pode ser dias, semanas, meses ou anos.

Despesas Recorrentes

Criando despesas recorrentes. Configure uma despesa recorrente e a despesa será automaticamente recriada após o período especificado. O período pode ser dias, semanas, meses ou anos

Orçamentos

Crie um orçamento dentro de um minuto, envie para seus clientes e espere para aceitar, adicione notas para organizar melhor suas próximas ações, crie lembretes. Capacidade de converter automaticamente orçamento em fatura após a aceitação do cliente.

Propostas

Crie propostas de boa aparência para clientes potenciais ou clientes e aumente as vendas. Receba uma notificação quando a proposta for aceita / recusada e envie automaticamente um e-mail de agradecimento a seu cliente depois de aceitar a proposta. Aviso de atraso da proposta antes de X dias disponíveis.

Pagamentos on-line

Receber pagamentos de Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money e Braintree, implementamos gateways de pagamento que estão disponíveis na maioria dos países.

Projetos

Gerencie projetos e acompanhe o tempo gasto no projeto para cada membro da equipe. Registre as despesas e faturas do projeto e fature seus clientes mais rapidamente. Gráfico de Gantt profissional incluído para cada projeto e membro da equipe.

Milestones

Crie marcos para projetos e acompanhe o gasto de tempo com base no marco. Capacidade de arrastar e soltar tarefas entre marcos.

Condutor

Leads ou potenciais clientes são realmente importantes para qualquer empresa. Toda empresa tentando todos os dias conseguir novos leads. Muito offen happend alguns clientes em potencial para ligar e pedir um serviço específico que você empresa serve e, por vezes, isso é esquecido. Com o CRM, você nunca esquecerá seus clientes em potencial e poderá gerenciar todos eles em um só lugar. Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente o progresso deles. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas, criar propostas. Organize seus leads em etapas e mude os estágios facilmente com arrastar e soltar. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mails e da web para liderar formulários, importar leads do arquivo .CSV incluído.

Web para levar formulários

Crie uma web ilimitada para gerar formulários e injetar em sua página de destino ou site. Esse recurso permite que você importe leads para o CRM a partir do formulário. Use a Web para liderar formulários para coletar informações de clientes em potencial e permitir que eles solicitem cotações diretamente de seu website.

Contratos

Você pode adicionar novos contratos com base em seus clientes. Adicionar contratos é muito simples, você pode definir data de início e data de término e ter uma visão clara de todos os contratos de sua empresa em um só lugar. Você não precisa mais procurar em seus documentos de mesa. Crie contratos PDF e envie para seus clientes a partir do CRM. Lembretes de atraso de contrato disponíveis.

Bilhetes

Ótimo sistema de tíquetes de suporte com resposta automática, notas da equipe de tíquetes privados, atribuições de tíquetes, anexos, respostas de tíquetes predefinidas, link de base de conhecimento de inserção, prioridades de tíquetes, status de tíquetes. Recurso para importação automática de tickets via Email Forwarder / método IMAP incluído. Deixe seu cliente responder e criar novos tickets via email, sem acessar o portal do cliente.

Departamentos

Atribuir sua equipe a departamentos específicos e capacidade de importar automaticamente tickets por email do departamento.

Os campos personalizados

Campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads, tickets, faturas, comapany, estimativas e muito mais.

Lembretes da equipe

Configurar lembretes da equipe para o membro da equipe com a capacidade de notificar por e-mail e embutido. Lembretes estão disponíveis para recursos importantes.

Tema Styling sem codificação

Estilize o CRM para a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema. Para se adequar melhor às suas necessidades, crie custom.css e adicione seus próprios estilos.

Eventos

Crie eventos privados ou públicos. Receber notificação quando um evento estiver chegando e enviado por e-mail.

Facilmente reorganizar o menu de administração

Você pode reorganizar o menu principal de administração e o menu de configuração a partir de alguns segundos, basta acessar sua área de administração. Nenhuma codificação é necessária. Adicionar / Remover ícones para atender às suas necessidades.

Templates de Email

Configurar modelos de email predefinidos do editor de texto. Mesclar campos disponíveis e várias opções de idiomas disponíveis.

Funções e permissões da equipe

Você pode dar à equipe uma permissão específica que pode ou não fazer. As permissões de função podem ser superadas para cada equipe.

Acompanhamento de metas

Configurar metas e acompanhar conquistas. Use o recurso “Acompanhamento de metas” para manter as metas de vendas em mente.

Pessoal Todo

Cada membro da equipe pode ter seu próprio painel de tarefas pessoal, que permitirá que o membro da equipe organize facilmente o trabalho.

Funcionários

Gerencie todos os membros da sua equipe de um só lugar.

Newsfeed da empresa

Compartilhe grandes eventos da empresa, faça o upload de documentos, facilite a comunicação dos funcionários.

Tarefas do pessoal

Atribuir tarefas a vários funcionários, adicionar seguidores de tarefas, comentários de tarefas permitidos, anexos de tarefas. Vincule tarefas a muitos recursos do CRM e mantenha-se organizado.

Tarefas recorrentes

Crie tarefas que serão criadas automaticamente por um determinado período.

pesquisas

Crie pesquisas com um clique. Envie para funcionários, leads, clientes ou listas de email criadas manualmente. Aumente a retenção de clientes por meio de pesquisas integradas.

Relatórios

Relatórios Relatórios de despesas de
vendas Relatórios por cliente Selecionador de data personalizado Leads Conversões Artigos da base de conhecimento (Acompanhe se o seu artigo é útil para clientes, melhore o texto com base em votos)

Base de Conhecimento

Adicione artigos da base de conhecimento do editor de texto. “Você achou este artigo útil?” Voto incluído na área de clientes.

Biblioteca de mídia

Carregar arquivos na biblioteca de mídia. Cada membro da equipe que não é administrador tem sua própria pasta para fazer upload de arquivos.

Banco de dados de backup automático

Configure o banco de dados de backup automático a cada X dias para evitar a perda de dados importantes.

Dados confidenciais são criptografados

CRM criptografa todos os dados sensíveis no banco de dados com chave de criptografia exclusiva. Criptografia realizada em senhas de e-mail, chaves de api, senhas de API, etc.

Dados do lado do servidor

O CRM está usando as datatables serverside para lidar perfeitamente com grandes bancos de dados.

Responsivo

O CRM é totalmente responsivo. Você pode acessar facilmente seus dados a partir do celular ou tablet.

ReCaptcha do Google

Google reCaptcha disponível para login admin, login de cliente e área de cadastro de clientes.

Ganchos de ação

Para evitar a edição dos arquivos principais, criamos ganchos de ação para algumas funcionalidades importantes. Envie-nos um email se quiser incluir outro gancho de ação com base nas suas necessidades.

Registro de atividade

Acompanhe toda a atividade do pessoal. Adicionando novos itens, criando, excluindo.

Flexibilidade

O CRM é realmente flexível, incluímos opções que farão com que o CRM atenda aos requisitos da sua empresa.

Modulo de Agenda e Compromissos.

O Modulo de agendar compromissos para o seu CRM e agendar também a partir de formulários externos em vários sites e gerenciar seus compromissos com facilidade. O módulo de compromissos foi projetado para criar compromissos rapidamente para facilitar a comunicação com seus contatos. pode incluir funcionários como participantes, com detalhes como assunto, descrição, data e hora e muitos outros recursos. O Compromisso oferece aos usuários que adicionem o formulário de solicitação de compromisso a qualquer um dos seus sites e os clientes podem solicitar diretamente um compromisso.Os compromissos podem ser criados com um horário e local de início específicos, com a opção de incluir o contato interno ou externo e incluir a equipe como participantes. O módulo é flexível, com um design simples e agradável e fácil de usar. Oferece opções como Formulário externo que pode ser incorporado (adicionado) a qualquer site, Contato interno, Contato externo e como alguns dos recursos mais úteis e úteis para um compromisso Notificações por e-mailNotificações por SMS , Lembretes, Lembretes antecipados, Tipos de compromisso, eventos de cores do calendário, Cancele o compromisso (é necessária uma descrição do lado do cliente), confirme como concluído e muitos outros recursos que virão.

Recursos do Modulo de Agendar Compromissos

  • API do Google Agenda
  • Incorporar (iFrame) a qualquer um dos seus sites (pode ser adicionado a vários sites)
  • Permissões da equipe (Exibir global, Exibir própria, Editar, Excluir)
  • Notificações push ao vivo (novo compromisso, compromisso cancelado, cancelamento de solicitação, aprovação pendente, atualizado)
  • Widget do painel
  • Sincronização do calendário de compromissos de hoje
  • Opção para editar compromisso
  • Opção para excluir compromisso
  • Opção para cancelar o compromisso
  • Filtro de tabela padrão do conjunto de opções
  • Opção de definir clientes para agendar compromissos conectados ou antes do login
  • Eventos do tipo calendário
  • Notas de compromisso
  • Tipos de compromisso
  • Eventos de cores do tipo calendário na área de funcionários e clientes
  • Marcação de consultas diretamente da área de clientes
  • Visão geral do compromisso
  • Visualização de compromisso geral separada para cliente de URL de cliente público externo (hash e exclusivo)
  • Visualização de compromisso geral separada para o pessoal interno do participante de URL do CRM privado
  • Atribuir vários participantes da equipe
  • Compromisso Interno (Contatos)
  • Nomeação Externa
  • Formulário externo do iFrame (contato)
  • Notificações por SMS e lembretes de notificação
  • Notificações por email e lembretes por email
  • Notificações de lembrete
  • Enviar lembrete antecipado
  • Reagendar compromisso (Marcar como Em andamento)
  • Modelos de email
    • Nomeação aprovada para (funcionários e participantes)
    • Nomeação cancelada para (funcionários e participantes)
    • Compromisso Aprovado para (Contato)
    • Compromisso cancelado para (contato)
    • Lembrete de nomeação para (Funcionários e Participantes)
    • Lembrete de compromisso para (Contato)
  • Modelos de SMS
    • Nota: Certifique-se de que todos os seus modelos de SMS em Configuração-> Configuração-> SMS sejam preenchidos com algum conteúdo, conforme indicado no exemplo abaixo, ou o SMS não será enviado se o seu modelo de SMS estiver vazio.
    • Compromisso Aprovado para (Contato)
    • Compromisso cancelado para (contato)
    • Lembrete de nomeação para (Contato)
  • Widget de compromissos de hoje
    • Adicione o widget de compromissos de hoje ao seu painel
  • Todos os seus compromissos são mostrados e sincronizados com o seu calendário
    • Abrir compromisso diretamente do calendário
    • Eventos coloridos do calendário
  • Manipulação flexível de data e hora
    • Indicador de horas e datas ocupadas
    • Também disponível em formato externo
  • Notificações por email e SMS:
    • Enviar notificações por email e SMS para contato / participantes na criação, aprovação ou edição de compromisso existente
    • Modelos de e-mail para compromissos (pronto para traduzir)
    • Conteúdo e assunto personalizados
    • Modelos de email de administrador personalizados e SMS
    • Confirmação de compromisso
    • Cancelamento da consulta
    • Conteúdo HTML via editor WYSIWYG em Modelos de Email
    • Status personalizados para diferentes status de compromissos: pendentes, aprovados, cancelados, confirmados, futuros
    • Campos de mesclagem de modelos, nos modelos SMS e E-mail
    • Ganchos de ação
  • Filtros de tabela
    • Todos
    • Aprovado
    • Não aprovado
    • Cancelado
    • Acabado
    • Acabado
  • Pesquisa em tempo real
  • Fonte: eg. Interno (Contato) / Externo (pode ser marcado como Externo do Inside CRM ou Contato Externo de qualquer site que você adicionou no formulário de incorporação Appointly)
  • Indicadores de data de vencimento da nomeação
  • Indicadores de datas de ocupação
  • Layout responsivo de inicialização

Modulo API REST

Este módulo permite que você use a API REST por meio do seu CRM .
Inclui uma variedade de comandos úteis para controlar remotamente a instalação do CRM, por meio de aplicativos de terceiros.

API Perfex opera sobre HTTPS e usa JSON como seu formato de dados. A API é uma API RESTful e utiliza métodos HTTP e códigos de status HTTP para especificar solicitações e respostas.

Uma API REST define um conjunto de funções que os desenvolvedores podem executar solicitações e receber respostas via protocolo HTTP, como GET e POST. É exatamente isso que você obterá do nosso produto. Nada menos, nada mais.
Se você não tiver certeza sobre suas habilidades de codificação ou não entender exatamente o que é uma API, sinta-se à vontade para fazer um comentário com sua pergunta específica.

Documentação e comandos

Este é um serviço de API completo para instalações do CRM, com o qual você pode implementar suas próprias conexões de serviço de terceiros.

Ações disponíveis através da API: 

Clientes
→ Adicionar novo cliente
→ Excluir um cliente
→ Solicitar informações do cliente
→ Pesquisar informações do cliente
→ Atualizar

leads de cliente
→ Adicionar novo lead
→ Excluir um lead
→ Solicitar informações de lead

→ Solicitar informações de lead
→ Pesquisar informações de lead
→ Atualizar

marcos de lead
→ Adicionar Novo marco
→ Excluir um marco
→ Pedido de Milestones informações
→ Procurar Milestones Informação
→ Atualização um marco

Projetos
→ Adicionar Novo Projeto
→ excluir um projeto
→ Consultar o projeto
→ Pesquisa Informações do Projeto
→ Atualização de um projeto

pessoal
→ Adicionar Novo Pessoal
→ Excluir um Staff
→ Consultar Pessoal
→ Pesquisa Staff Informações
→ Atualizar

tarefas da equipe
→ Adicionar nova tarefa
→ Excluir uma tarefa
→ Solicitar informações da tarefa
→ Pesquisar informações da
tarefa → Atualizar uma tarefa

Tickets
→ Adicionar novo ticket
→ Excluir um ticket
→ Excluir um ticket → Solicitar informações do ticket
→ Pesquisar informações
do ticket → Atualizar um ticket

Modulo Chat CRM

CRM Converse com um bate-papo em tempo real, para a construção do CRM em PHP, JavaScript e jQuery e usa a API Pusher para comunicação e colaboração entre colegas da equipe e clientes a partir da versão 1.3.5 . O módulo usa a solicitação Websockets e não as solicitações HTTP que diminuem a velocidade do servidor. Especialmente desenvolvido para os funcionários e clientes do nosso CRM, para que eles possam se conectar e conversar. A melhor maneira de conectar-se e interagir com seus colegas de equipe e clientes conectados, você pode oferecer comunicação diretamente, criar confiança e aumentar a lealdade da equipe.

Oferece opções para criar grupos de bate-papo, conectar-se com clientes, exportar conversas, excluir conversas e até criar tickets a partir de conversas com clientes.

Introdução Rápida

  • Visualização completa do bate-papo
  • Visualização alternada de bate-papo
  • Permissões da equipe de bate-papo (acesso ao bate-papo)
  • Suporte de bate-papo na área de clientes
  • Bate-papo em grupo
  • Controle de membros do grupo
  • Agrupe itens, arquivos e fotos compartilhados
  • Anúncios Globais
  • Notificações push do navegador HTML5 ao vivo
  • Notificações por push da área de trabalho ao vivo
  • 100+ Emojies
  • Pré-visualização ao vivo de vídeos e mp3
  • Suporte à área de clientes
  • Histórico de arquivos compartilhados
  • Histórico de fotos compartilhadas
  • Upload de arquivos
  • Membros de pesquisa ao vivo
  • Mensagens mútuas de pesquisa ao vivo
  • Data e hora enviadas
  • Título da posição do cliente
  • Título do cargo
  • Notificações de novas mensagens
  • Notificações de mensagens não lidas
  • Conversação de exportação
  • Apagar conversa
  • Converter conversação em ticket de suporte
  • Vários temas de interface do usuário (podem ser aplicados separadamente para cada usuário)
  • Gradiente de bate-papo alternado e suporte a cores sólidas (pode ser aplicado separadamente para cada usuário)
  • Indicador / equipe e clientes atuais dos membros online
  • Opção para mostrar apenas usuários com permissão de bate-papo na visualização de bate-papo
  • Ativar / desativar o suporte de bate-papo na área do cliente
  • Permitir que a equipe crie grupos
  • Permitir que a equipe exclua mensagens próprias
  • Permitir que a equipe converta conversação em tickets de suporte
  • Registro de data e hora da última mensagem recebida
  • Responsivo totalmente móvel
  • Todo o código e itens estão completamente agrupados e prontos, o que fornece ao cliente a instalação / atualização rápida de 60 segundos e começa a conversar
  • Design e velocidade de interface de usuário suaves para melhor UX
  • Idiomas disponíveis: inglês, francês, alemão e português

Este módulo de bate-papo totalmente responsivo funciona bem com qualquer dispositivo, qualquer navegador.

Módulo de Integração do Facebook Leads

O Módulo de Integração do Facebook Leads para usar no nosso CRM, é um módulo que permite sincronizar seus Leads do Facebook através dos formulários da sua página com o CRM Leads. Ele usa o Facebook o Auth connect para conceder acesso às suas páginas do Facebook, permite que campos personalizados sejam sincronizados entre o CRM e Facebook e você pode se inscrever em várias páginas suas.

Você não precisará de nenhuma habilidade de codificação para configurar este módulo de integração, mas precisará criar um aplicativo do Facebook por meio da conta de desenvolvedores do Facebook.
Certifique-se de entender o que é um aplicativo do Facebook e seu processo de revisão para obter as permissões necessárias na íntegra, pois você precisará analisá-lo em sua conta pessoal.

Fornecemos um vídeo passo a passo sobre a configuração e um guia detalhado sobre como configurar um aplicativo do Facebook após a inscrição em uma conta de desenvolvedor do Facebook, além de um guia sobre como solicitar as permissões necessárias pela equipe do Facebook (manage_pages, leads_retrieval) e como integrar os produtos necessários ao seu aplicativo (login no Facebook, Webhooks).

Módulo WooCommerce para CRM

O módulo WooCommerce para CRM, é um módulo que permite visualizar e gerenciar sua loja WooCommerce a partir do CRM.

Você será capaz de:

  • Ver / gerenciar pedidos
  • Exibir / gerenciar produtos
  • Ver / gerenciar clientes
  • Adicione Cliente do woocommerce ao CRM
  • Restrinja o acesso da equipe para visualizar / gerenciar a loja do CRM
  • Pedidos de fatura WooCommerce no CRM

Módulo de Gerenciamento de Ativos

O Módulo de Gerenciamento de Ativos para o CRM, é um módulo que fornece a capacidade de gerenciar os ativos da empresa dentro do painel. Você poderá separar seus ativos com base em grupos / locais / unidades e atribuí-los aos membros da equipe. Consulte a próxima seção desta descrição, para obter uma lista completa com ações de funcionalidade.

Funções incluídas

O Módulo de gerenciamento de ativos contém a seguinte funcionalidade:

  • Crie um ativo (editando / removendo-o também)
  • Revogar um ativo
  • Adicionar ativos adicionais ao ativo existente
  • Atribuir um ativo a um usuário específico da equipe
  • Transferir ativos entre usuários
  • Relatar uma perda de ativos
  • Relatar um ativo como quebrado
  • Registro de liquidação de um ativo
  • Registro de garantia de um ativo
  • Lista de ativos alocados
  • Lista de ativos revogados
  • Lista de ativos preteridos
  • Capacidade de separar ativos com base em unidades, grupos e locais de ativos exclusivos (listando também)
  • Capacidade de criar anexos (acessíveis ao público, através de constante variável para uploadsdir)

Módulo de links de marcadores do CRM Bookmark

O Bookmarks abriga os Links em um local central, onde a equipe pode acessar rapidamente os links. Toda a equipe pode adicionar itens à página Favoritos e organizar o conteúdo. você pode adicionar links externos e todas são categorias em seções.

  • Opção para criar links internos e externos
  • Puxar meta título e descrição e capacidade de editar rapidamente
  • Salvar URL, título, descrição,
  • Gerenciar visibilidade Links públicos e privados (guias padrão)
  • Criar, adicionar, editar, excluir links
  • Criar, adicionar, editar, excluir locais de favoritos
  • Criar guias e links de grupos

Gerenciamento de Recursos Humanos – módulo de RH

O módulo Gerenciamento de Recursos Humanos no CRM, ajuda as empresas a economizar tempo e gerenciar seus Recursos Humanos diretamente dentro de seu painel.

Inclui as seguintes funções de RH:

→ Gerenciamento de equipe com muitos novos dados disponíveis:

→ Gerenciamento de contratos com muitos dados disponíveis:

→ Gerenciamento de seguros com muitos dados disponíveis:

→ Gerenciamento de turnos com muitos dados disponíveis:

→ Gerenciamento de folha de pagamento com muitos dados disponíveis:

e muitos outros, como:
subsídios, cargos, locais de trabalho, salários, holerites, etc.

Roteiro do projeto – Relatórios avançados para projetos do CRM

O módulo Project Workflow fornece relatórios avançados para seus projetos Perfex CRM, dentro da área administrativa.
Ele gera relatórios utilizáveis ​​para cada projeto, diretamente no seu painel e permite filtrar projetos, com base em relatórios avançados (Marcos, Tarefas etc.).

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Módulo de gerenciamento de ativos

Módulo de gerenciamento de ativos para o CRM, é um módulo que fornece a capacidade de gerenciar os ativos da empresa dentro do painel da ferramenta. Você poderá separar seus ativos com base em grupos / locais / unidades e atribuí-los aos membros da equipe. Verifique a próxima seção desta descrição, para obter uma lista completa com ações de funcionalidade.

Funções incluídas

O Módulo de gerenciamento de ativos contém a seguinte funcionalidade:

  • Crie um ativo (editando / removendo-o também)
  • Revogar um ativo
  • Adicionar ativos adicionais ao ativo existente
  • Atribuir um ativo a um usuário específico da equipe
  • Transferir ativos entre usuários
  • Relatar uma perda de ativos
  • Relatar um ativo como quebrado
  • Registro de liquidação de um ativo
  • Registro de garantia de um ativo
  • Lista de ativos alocados
  • Lista de ativos revogados
  • Lista de ativos preteridos
  • Capacidade de separar ativos com base em unidades, grupos e locais de ativos exclusivos (listando também)
  • Capacidade de criar anexos (acessíveis ao público, através de constante variável para uploadsdir)

Modulo Financeiro do CRM Controle Profissional de Despesas

Registre suas despesas recorrentes, o sistema informa o status e a organização até a data de vencimento. Você registra o fornecedor e marca os centros de custo para controlar de onde vem o seu dinheiro.

Tenha relatórios analíticos com projeção de contas a pagar por período e pode exportar para PDF, XLS e muito mais.

Agora você tem a projeção financeira com suas despesas recorrentes.

Para os empresários que desejam organizar suas contas a pagar, com este módulo, você se organiza e tem o que faltava no CRM para ser concluído, o módulo de contas a pagar.

Você registra suas despesas recorrentes, sai, anexa comprovantes, possui relatórios analíticos e muito mais.

No Brasil, as empresas possuem duas frentes de finanças, contas a receber (faturas de cobrança) e contas a pagar (despesas).

Módulo Terceirização de pessoal e reserva de recursos

O módulo Terceirização de pessoal e reserva de recursos para o CRM, ajuda as empresas a terceirizar o tempo de seus funcionários, fornecendo uma maneira eficiente de gerenciar seus recursos terceirizados na interface de administração do CRM.

Sistema de CRM Gestão e Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship Management)

Veja como funciona:

Depois que o módulo for ativado, um novo item de menu aparecerá na coluna direita da área administrativa do CRM, denominada Terceirização de equipe e

Administrador de reserva de recursos, e poderá criar Grupos de recursos , nos quais os membros da equipe podem ser adicionados, como parte de um processo flexível. categorização.

Depois de criar seu novo grupo, você poderá atribuir membros da equipe disponíveis para terceirizar o trabalho na guia Recursos .

Uma demonstração completa da reserva, juntamente com a funcionalidade do módulo, pode ser visualizada na visualização de vídeo do item – confira o botão Visualização de vídeo , na seção superior desta página.

Este módulo contém algumas outras funções de suporte para obter melhores relatórios, ou seja: você pode gerar relatórios no menu Relatórios, uma vez que integra o HighchartsJS, exportar dados ou listar / pesquisar grupos / reservas em todos os menus ou visualizar suas reservas em um Calendário.

Módulo de links de marcadores para o CRM

O Bookmarks abriga os Links em um local central, cuja equipe pode acessar rapidamente os links. Toda a equipe pode adicionar itens à página Favoritos e organizar o conteúdo. você pode adicionar links externos e todas são categorias em seções.

• Opção para criar links internos e externos

• Puxar meta título e descrição e capacidade de editar em tempo real (deve usar https e nem todos os sites são suportados)

• Salvar URL, título, descrição

• Gerenciar visibilidade Links públicos e privados ( guias padrão)

• Criar, adicionar, editar, excluir marcadores de links

• Criar, adicionar, editar, excluir locais

•Criar guias e agrupar links

Modulo de assinatura como produtos para CRM

Este módulo permite oferecer planos de assinatura de distribuição como produtos para os clientes.
O cliente poderá solicitar uma assinatura sem que a equipe crie manualmente uma assinatura no painel do administrador.
Os produtos podem ser criados pela equipe usando planos de distribuição para um cliente específico, grupo de clientes ou todos os clientes. O módulo.

O módulo também vem com e-mails de notificação de renovação de assinatura. O email vem com um modelo e uma opção para escolher quando você deseja enviar uma notificação de renovação por email. Por exemplo. 7 dias antes da renovação, 1 dia, 30 dias, 60 dias etc.

Módulo de Planejamento do CRM

O Módulo de Planejamento do CRM é uma ferramenta estratégica de planejamento de contas, que, por meio de uma abordagem centrada no cliente para identificar contas prioritárias que capturam e analisam informações críticas, permite que você e seus funcionários desenvolvam uma estratégia para expandir e aumentar os relacionamentos existentes com os clientes.

Ele cria um plano completo, com muitas informações úteis através das opções e dados disponíveis, separando-os em quatro setores básicos para cada plano: Due Diligence / Informações da equipe / Oferta de capacidade de serviço e Planejamento do projeto.

Ele também usa o MindMap, baseado no GOJS, para que os membros da equipe possam criar uma abordagem visual de sua estratégia, juntamente com o Handsontable, que ajuda na entrada de dados e registra a atividade dos membros da equipe no Activity Log. Confira o videocast enviado e as capturas de tela, que demonstram todas as partes visíveis do módulo.

Sistema de CRM Gestão e Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship Management)

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Modulo Gerenciamento de recrutamento

O Módulo de Recrutamento do CRM, é um conjunto de ferramentas projetadas para automatizar e gerenciar as operações de recrutamento e pessoal da sua organização. Desde a publicação de seus trabalhos até a manutenção dos candidatos conectados e envolvidos, o Módulo de Recrutamento permite gerenciar todo o processo de recrutamento.
Reduza tarefas rotineiras, como agendar entrevistas, automatizando seu software de recrutamento e liberando sua programação para atividades mais urgentes. Os sistemas de gerenciamento de recrutamento online criam um processo de solicitação único para quem procura emprego. Com a ajuda de um sistema de rastreamento de candidatos e do gerenciamento de relacionamento com candidatos, um recrutador pode aumentar seu banco de dados de clientes e fornecer uma experiência geral melhor aos candidatos.
Confira as capturas de tela enviadas, que demonstram todas as partes visíveis do módulo.

  • Criar cargos e descrições de cargos
  • Criar conjuntos de avaliação de candidatos
  • Lista de critérios de avaliação
  • Formulários de avaliação de candidatos
  • Criar processo de embarque
  • Criar proposta de recrutamento
  • A lista de requisitos da proposta de recrutamento tem filtro por departamento, posição e status. Veja detalhes para obter informações à direita
  • Suporte para visualizar diretamente anexos
  • Crie campanhas de recrutamento
  • Criar formulário de recrutamento
  • Criar perfis de candidatos
  • Perfil detalhado do candidato. Você pode cuidar dos candidatos: trocando ligações, enviando e-mails, verificando por telefone, entrevistando por telefone. Essas atividades são registradas em detalhes
  • Capacidade do candidato
  • Criar agendamento de entrevistas
  • Programação detalhada da entrevista
  • Avaliação dos candidatos
  • Estatísticas de recrutamento

Modulo de Carga de trabalho da equipe do CRM

O Módulo de Carga de Trabalho da Equipe é um processo de distribuição do trabalho entre os funcionários e monitoramento da utilização das pessoas ao longo do tempo. O objetivo é garantir que o trabalho seja entregue dentro do prazo planejado, mas também manter um equilíbrio saudável em termos da quantidade de trabalho que cada membro da equipe precisa realizar. Sem o gerenciamento da carga de trabalho, você aprende sobre o perigo quando é tarde demais para evitar as conseqüências: geralmente quando as pessoas entregam seus documentos de demissão ou quando o progresso do projeto é seriamente impedido. O monitoramento da carga de trabalho ajuda a identificar tendências e áreas problemáticas anteriormente, oferecendo a chance de resolver problemas antes que eles aumentem.
Quais são as estratégias mais eficazes de gerenciamento de carga de trabalho?

  1. Visibilidade – chave para o gerenciamento bem-sucedido da carga de trabalho. Ao navegar pelo calendário de recursos da sua equipe, procure
  • Hora extra
  • Diferenças entre o tempo de trabalho planejado e o real.
  • Empregados com poucas ou nenhumas férias tiradas (exceto afastamentos)
  • O que fazer quando ocorrem sinais de carga de trabalho desequilibrada? Quando a carga de trabalho não for distribuída uniformemente pela equipe, verifique se você pode alocar tarefas para os funcionários menos ocupados. Nem sempre é possível, especialmente quando você tem um conflito de habilidades / experiência.
  • Prepare-se para os desafios com antecedência. Relatórios com dados históricos são úteis para prever futuros desafios de carga de trabalho.

Confira as capturas de tela enviadas, que demonstram todas as partes visíveis do módulo.

  1. Veja a programação do trabalho de cada equipe por dia, em qualquer dia com o total estimado de horas ou executado acima do número padrão de horas de trabalho do dia, essa linha estará em alerta vermelho. Pode filtrar por departamento, projeto, função, equipe e período de tempo.: Carga de trabalho da equipe -> Carga de trabalho
    Carga de trabalho da equipe do Perfex CRM
  2. Veja na linha do tempo a tarefa de cada equipe. O trabalho da equipe envolve muitos objetos diferentes no sistema, como: Cliente, Lead, Contrato, Fatura, Projeto, Pagamento, Estimativa, Proposta, Suporte, … Cada tarefa de cada objeto tem uma cor diferente para poder parecer visualmente: Carga de trabalho da equipe -> Linha do tempo
    Carga de trabalho da equipe do Perfex CRM
  3. Veja o gráfico de detalhamento por horas estimadas, horas reais tomadas e horas estimadas e por cada departamento: Carga de trabalho da equipe -> gráfico
    Carga de trabalho da equipe do Perfex CRM
  4. Primeiro, configure o número padrão de horas de trabalho em um dia: Configuração -> Configurações -> Carga de trabalho da equipe
    Carga de trabalho da equipe do Perfex CRM
  5. Ao criar uma tarefa, você pode inserir as horas estimadas de execução:
    Carga de trabalho da equipe do Perfex CRM
  6. Digite o quadro de horários ao executar a tarefa:
    Carga de trabalho da equipe do Perfex CRM

Gerenciamento de compras

O Módulo de gerenciamento de compras é uma ferramenta para gerenciar suas compras diárias. É embalado com todos os recursos necessários para qualquer empresa, que precisa comprar matéria-prima para fabricação ou boas compras concluídas para negociação. O Gerenciamento de compras pode inserir faturas de fornecedores, reconciliar-se com pedidos ou entradas de mercadorias; as cobranças de faturas podem ser alocadas para o cálculo do custo inicial dos itens.
Confira as capturas de tela enviadas, que demonstram todas as partes visíveis do módulo.

  1. Gerencie a lista de itens com muitos atributos estendidos herdados do item CRM: imagem, código do item, código de barras, preço de compra, …
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
  2. Gerenciamento de fornecedores: informações da empresa, contato, contrato, ordem de compra, pagamento
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
  3. Gerenciar solicitações de compras dos departamentos
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
  4. Gerenciar cotações de fornecedores
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
  5. Gerenciar pedidos de fornecedores, gerenciar o andamento dos pagamentos, dar suporte a lembretes, fazer anotações e anexar documentos relacionados a esse pedido
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
  6. Gerenciar contratos de fornecedor, suporte a assinatura de maneira semelhante aos contratos de vendas do CRM
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM
  7. Relatórios e gráficos
    Gerenciamento de compras para Perfex CRM

Gerenciamento de estoque do CRM

O Módulo de Gerenciamento de Inventário é uma ferramenta que permite rastrear mercadorias na cadeia de suprimentos da sua empresa. Ele otimiza todo o espectro, desde a colocação do pedido com seu fornecedor até a entrega do pedido ao cliente, mapeando a jornada completa de um produto. Através do rastreamento preciso das mercadorias, as empresas podem minimizar o desperdício, analisar tendências e tomar melhores decisões de investimento.
Benefício principal:

  1. Armazenamento centralizado : quanto mais locais de estoque você precisar gerenciar, mais difícil será gerenciar pedidos e rastrear a disponibilidade de estoque. Com o módulo de gerenciamento de inventário, você pode descobrir a disponibilidade de seus itens e encontrar sua localização em apenas alguns segundos, mesmo se eles forem colocados em diferentes armazéns ou lojas.
  2. Controle de estoque : O controle de estoque é um esforço realizado por uma empresa no fornecimento de itens de estoque necessários para atender à demanda do consumidor. O módulo de gerenciamento de estoque permite acompanhar a disponibilidade de estoque e garantir que ela esteja sempre em um nível adequado. O sistema notifica quando o estoque está acabando, para que você possa solicitar novamente o pedido imediatamente.
  3. Maior eficiência : com o módulo de gerenciamento de estoque, todas as atividades complexas no gerenciamento de estoque são simplificadas. Os relatórios de inventário mensal a anual podem ser gerados em segundos.
  4. Produtividade aprimorada : como várias tarefas são automatizadas, seus funcionários podem se concentrar mais em outras tarefas cruciais. Eles não precisam mais ficar presos em tarefas demoradas, como fazer um balanço ou gerar relatórios com planilhas.
  5. Custos minimizados : o módulo de gerenciamento de estoque mantém sua empresa longe de perdas financeiras devido a erros humanos, armazenamento excessivo de estoque, compras desnecessárias, entregas atrasadas e assim por diante. Com um sistema centralizado e integrado, você não precisa gastar dinheiro extra em sistemas adicionais para gerenciar seu inventário.
  6. Clientes satisfeitos : o módulo de gerenciamento de estoque garante que todos os pedidos dos clientes sejam atendidos adequadamente por meio de informações em tempo real relacionadas aos seus níveis de estoque. O sistema também permite acompanhar as remessas até que sejam recebidas pelos clientes. Para que, no final, esse sistema ajude a aumentar a satisfação do cliente com seus serviços.
  7. Planejamento e previsão precisos : uma solução de gerenciamento de inventário ajuda você a se tornar mais proativo ao planejar e prever suas necessidades de inventário. Com relatórios de inventário completos e precisos, você pode descobrir quais produtos são os mais populares, quais raramente são solicitados pelos consumidores, quanto inventário você deve realizar nos próximos meses, quais fornecedores são mais lucrativos e outras informações importantes que ajuda a melhorar a produtividade do seu negócio.

Confira as capturas de tela enviadas, que demonstram todas as partes visíveis do módulo.

  1. Gerencie a lista de atributos de mercadorias (tipo, grupo, subgrupo, unidade, cor, corpo, tamanho, estilo), declare o armazém, as regras mínimas de estoque de cada tipo de mercadoria.
    Gerenciamento de inventário para Perfex CRM
  2. Gerencie mercadorias, suporte a classificação por armazéns, por data de validade. Ter um mecanismo para avisar mercadorias que expiraram ou estão abaixo do estoque mínimo. Cada item possui atributos estendidos herdados do item do CRM.
    Gerenciamento de inventário para Perfex CRM
    Gerenciamento de inventário para Perfex CRM
  3. Em detalhes de cada mercadoria, é possível ver detalhes de quais depósitos ainda estão em estoque com a quantidade, o número de itens vencidos (se houver), o histórico de importação, exportação e ajuste no armazém.
    Gerenciamento de inventário para Perfex CRM
  4. Importar mercadorias para o armazém
    Gerenciamento de inventário para Perfex CRM
    Gerenciamento de inventário para Perfex CRM
  5. Exportar mercadorias do armazém
    Gerenciamento de inventário para Perfex CRM
  6. Ajustar a quantidade em estoque ou relatar a perda de mercadorias
    Gerenciamento de inventário para Perfex CRM
    Gerenciamento de inventário para Perfex CRM
  7. Visualizar todo o histórico de transações do armazém
    Gerenciamento de inventário para Perfex CRM
  8. Relatórios sobre importação, exportação e estoque de mercadorias em estoque e relatórios sobre o valor das mercadorias atuais em estoque
    Gerenciamento de inventário para Perfex CRM
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